Pipedrive

Peut-on créer deux pipelines avec champs obligatoires et conserver les changements d’étape ?

Un contact lié à plusieurs affaires et un doublon peuvent-ils être gérés sans perdre l’historique ?

Les échanges et rendez-vous remontent-ils automatiquement sur la bonne affaire dans les deux sens ?

Peut-on déclencher une séquence, attendre une réponse puis réaffecter l’affaire selon une condition ?

Deux équipes peuvent-elles partager une affaire sans accéder à tous les dossiers ni exporter toute la base ?

Créer, mettre à jour et recevoir un événement d’affaire est-il possible avec quotas documentés ?

L’export récupère-t-il contacts, relations, activités et pièces jointes avec identifiants exploitables ?

L’IA résume-t-elle un échange ou un appel et permet-elle de relire le texte avant utilisation ?

Une action proposée sur le CRM peut-elle être approuvée ou rejetée avec accès aux données utilisées ?

L’équipe peut-elle réaliser le parcours complet et obtenir de l’aide en français ?

Où réside le compte, quelles exceptions concernent les intégrations et comment vérifier ce choix ?

Une intégration documentée échange-t-elle les tiers et affaires avec votre outil français de facturation ou votre référentiel d’entreprises ?

Un responsable peut-il attribuer et modifier une affaire depuis l’application mobile ?

Un formulaire ou une boîte email crée-t-il une opportunité sans doublon avec les champs requis ?

Suivre objectifs, prévisions et pertes par équipe en gardant les filtres utiles ?

Quels plafonds s’appliquent aux affaires, champs, pipelines et automatisations ?

Quelles synchronisations Microsoft 365 ou Google sont documentées et dans quelle offre ?

Importer les contacts, affaires et champs personnalisés en traitant les erreurs et doublons ?

L’offre française précise-t-elle licence, support, devise et engagement sans reprendre le marché américain ?

Désactiver l’IA, limiter ses accès et comprendre quotas ou options payantes ?

Une fusion conserve-t-elle les activités et permet-elle de choisir les valeurs ?

Peut-on retrouver ancienne valeur, auteur et date d’une modification ?

Une opportunité peut-elle porter produits, remises et proposition commerciale ?

Le commercial voit-il les tâches échues et la prochaine action de chaque affaire ?

Peut-on attribuer des comptes par équipe, territoire ou règle de routage ?

Peut-on tester un workflow avant de toucher aux données de production ?

Quelles données sont bidirectionnelles et comment les conflits sont-ils traités ?

Peut-on purger des contacts selon une règle et conserver une preuve de suppression ?

Le déploiement comprend-il une formation et une documentation en français ?

Une action ou un message proposé par l’IA peut-il être relu avant exécution ?