Affaires, étapes et champs métierFonctions principales · 5.0%Question à poser en démonstrationPeut-on créer deux pipelines avec champs obligatoires et conserver les changements d’étape ? | ◐ Partiellement documenté Plusieurs pipelines et propriétés disponibles ; blocage complet d’une affaire incomplète à tester. 2.5 points Source officielle ↗ | ◐ Partiellement documenté Premium documente champs obligatoires par pipeline ; historique des changements à démontrer. 2.5 points Source officielle ↗ |
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Contacts, entreprises et qualité des donnéesFonctions principales · 4.0%Question à poser en démonstrationUn contact lié à plusieurs affaires et un doublon peuvent-ils être gérés sans perdre l’historique ? | ◐ Partiellement documenté Relations entre fiches exportables ; fusion et historique du doublon à démontrer. 2.0 points Source officielle ↗ | ◐ Partiellement documenté Affaires liées aux contacts et organisations ; dédoublonnage complet à tester. 2.0 points Source officielle ↗ |
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E-mails et agenda synchronisésFonctions principales · 4.0%Question à poser en démonstrationLes échanges et rendez-vous remontent-ils automatiquement sur la bonne affaire dans les deux sens ? | ◐ Partiellement documenté Outils de rendez-vous et suivi d’e-mails documentés ; synchronisation complète à tester. 2.0 points Source officielle ↗ | ◐ Partiellement documenté Growth inclut synchronisation email et rendez-vous ; rattachement bidirectionnel à l’affaire à vérifier. 2.0 points Source officielle ↗ |
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Relances et automatisation commercialeFonctions principales · 4.0%Question à poser en démonstrationPeut-on déclencher une séquence, attendre une réponse puis réaffecter l’affaire selon une condition ? | ◐ Partiellement documenté Pro décrit séquences et workflows ; démontrer le scénario réponse, délai puis réaffectation. 2.0 points Source officielle ↗ | ◐ Partiellement documenté Séquences et workflows dès Growth ; réaffectation conditionnelle à démontrer. 2.0 points Source officielle ↗ |
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Visibilité et gestion des équipesFonctions principales · 4.0%Question à poser en démonstrationDeux équipes peuvent-elles partager une affaire sans accéder à tous les dossiers ni exporter toute la base ? | ◐ Partiellement documenté Droits par propriétaire/équipe et export distinct ; tester le partage d’une seule affaire. 2.0 points Source officielle ↗ | ◐ Partiellement documenté Permissions personnalisables ; tester le partage ciblé entre deux équipes. 2.0 points Source officielle ↗ |
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API et notifications de changementIntégrations · 4.0%Question à poser en démonstrationCréer, mettre à jour et recevoir un événement d’affaire est-il possible avec quotas documentés ? | ◐ Partiellement documenté Journal d’événements documenté en bêta ; vérifier quotas, app et mécanisme retenus. 2.0 points Source officielle ↗ | ◐ Partiellement documenté API et webhooks inclus ; quotas à vérifier. 2.0 points Source officielle ↗ |
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Export des relations et historiquesIntégrations · 4.0%Question à poser en démonstrationL’export récupère-t-il contacts, relations, activités et pièces jointes avec identifiants exploitables ? | ◐ Partiellement documenté Propriétés et associations exportées ; activités via export dédié ou API. 2.0 points Source officielle ↗ | ◐ Partiellement documenté Affaires et contacts liés exportables ; vérifier pièces jointes et historique complet. 2.0 points Source officielle ↗ |
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Résumé et rédaction assistéeIntelligence artificielle · 4.0%Question à poser en démonstrationL’IA résume-t-elle un échange ou un appel et permet-elle de relire le texte avant utilisation ? | ✓ Documenté Breeze Assistant décrit rédaction et résumés de fiches. 4.0 points Source officielle ↗ | ✓ Documenté Nova fournit transcriptions et résumés ; disponibilité du compte à confirmer. 4.0 points Source officielle ↗ |
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Suggestions et actions IA contrôléesIntelligence artificielle · 4.0%Question à poser en démonstrationUne action proposée sur le CRM peut-elle être approuvée ou rejetée avec accès aux données utilisées ? | ◐ Partiellement documenté Assistance au travail CRM décrite ; validation des mutations et crédits à confirmer. 2.0 points Source officielle ↗ | ◐ Partiellement documenté Mises à jour CRM proposées par Nova ; tester approbation et permissions. 2.0 points Source officielle ↗ |
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Utilisation et accompagnement en françaisMarché local · 4.0%Question à poser en démonstrationL’équipe peut-elle réaliser le parcours complet et obtenir de l’aide en français ? | ◐ Partiellement documenté Ressources françaises ; scénario complet et horaires du support à valider. 2.0 points Source officielle ↗ | ◐ Partiellement documenté Documentation française ; test de l’interface et du support prévu avant achat. 2.0 points Source officielle ↗ |
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Région des données et traitement documentésMarché local · 4.0%Question à poser en démonstrationOù réside le compte, quelles exceptions concernent les intégrations et comment vérifier ce choix ? | ✓ Documenté Région UE en Allemagne ; localisation consultable et migration des comptes payants décrites. 4.0 points Source officielle ↗ | ◐ Partiellement documenté Régions UE documentées ; confirmer le compte et les exceptions liées aux intégrations. 2.0 points Source officielle ↗ |
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Connexion au système commercial françaisMarché local · 3.0%Question à poser en démonstrationUne intégration documentée échange-t-elle les tiers et affaires avec votre outil français de facturation ou votre référentiel d’entreprises ? | ? Non vérifié Connecteur comptable français et sens de synchronisation non vérifiés pour cette sélection. 0.0 points
| ? Non vérifié Aucun connecteur de facturation français validé dans cette recherche. 0.0 points
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Gestion commerciale sur mobileFonctions principales · 3.0%Question à poser en démonstrationUn responsable peut-il attribuer et modifier une affaire depuis l’application mobile ? | ◐ Partiellement documenté Fiches et tableaux de bord mobiles ; administration à tester. 1.5 points Source officielle ↗ | ◐ Partiellement documenté Applications mobiles ; droits administratifs à tester. 1.5 points Source officielle ↗ |
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Capture et qualificationFonctions principales · 3.0%Question à poser en démonstrationUn formulaire ou une boîte email crée-t-il une opportunité sans doublon avec les champs requis ? | ? Non vérifié Information non établie pour ce contrôle ; demander une démonstration ciblée. 0.0 points
| ? Non vérifié Information non établie pour ce contrôle ; demander une démonstration ciblée. 0.0 points
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Prévisions et rapportsFonctions principales · 3.0%Question à poser en démonstrationSuivre objectifs, prévisions et pertes par équipe en gardant les filtres utiles ? | ? Non vérifié Information non établie pour ce contrôle ; demander une démonstration ciblée. 0.0 points
| ◐ Partiellement documenté Rapports et prévisions selon plan ; métriques à tester. 1.5 points Source officielle ↗ |
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Capacité et limites de l’offreFonctions principales · 3.0%Question à poser en démonstrationQuels plafonds s’appliquent aux affaires, champs, pipelines et automatisations ? | ◐ Partiellement documenté Limites API par abonnement et type d’application. 1.5 points Source officielle ↗ | ? Non vérifié Information non établie pour ce contrôle ; demander une démonstration ciblée. 0.0 points
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Connecteurs Microsoft et GoogleIntégrations · 3.0%Question à poser en démonstrationQuelles synchronisations Microsoft 365 ou Google sont documentées et dans quelle offre ? | ? Non vérifié Information non établie pour ce contrôle ; demander une démonstration ciblée. 0.0 points
| ✓ Documenté Calendriers Google et Microsoft synchronisables. 3.0 points Source officielle ↗ |
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Import et reprise des donnéesIntégrations · 3.0%Question à poser en démonstrationImporter les contacts, affaires et champs personnalisés en traitant les erreurs et doublons ? | ? Non vérifié Démontrer import des relations et pièces jointes, pas seulement les fiches. 0.0 points
| ◐ Partiellement documenté Import tableur avec correspondance des champs. 1.5 points Source officielle ↗ |
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Assistance et limites du contrat localMarché local · 3.0%Question à poser en démonstrationL’offre française précise-t-elle licence, support, devise et engagement sans reprendre le marché américain ? | ? Non vérifié Information non établie pour ce contrôle ; demander une démonstration ciblée. 0.0 points
| ? Non vérifié Information non établie pour ce contrôle ; demander une démonstration ciblée. 0.0 points
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Contrôle et consommation IAIntelligence artificielle · 4.0%Question à poser en démonstrationDésactiver l’IA, limiter ses accès et comprendre quotas ou options payantes ? | ? Non vérifié Droits, crédits et validation des actions à démontrer sur la licence choisie. 0.0 points
| ◐ Partiellement documenté Nova documenté ; autorisations et données à valider. 2.0 points Source officielle ↗ |
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Détection et fusion des doublonsFonctions principales · 3.0%Question à poser en démonstrationUne fusion conserve-t-elle les activités et permet-elle de choisir les valeurs ? | ? Non vérifié À vérifier pour HubSpot Sales Hub : Une fusion conserve-t-elle les activités et permet-elle de choisir les valeurs ? 0.0 points
| ◐ Partiellement documenté Fusion avec choix des valeurs, irréversible et soumise aux droits. 1.5 points Source officielle ↗ |
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Historique des propriétésFonctions principales · 3.0%Question à poser en démonstrationPeut-on retrouver ancienne valeur, auteur et date d’une modification ? | ✓ Documenté Anciennes valeurs, source et date des propriétés consultables. 3.0 points Source officielle ↗ | ? Non vérifié À vérifier pour Pipedrive : Peut-on retrouver ancienne valeur, auteur et date d’une modification ? 0.0 points
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Produits et devis commerciauxFonctions principales · 2.0%Question à poser en démonstrationUne opportunité peut-elle porter produits, remises et proposition commerciale ? | ? Non vérifié À vérifier pour HubSpot Sales Hub : Une opportunité peut-elle porter produits, remises et proposition commerciale ? 0.0 points
| ? Non vérifié À vérifier pour Pipedrive : Une opportunité peut-elle porter produits, remises et proposition commerciale ? 0.0 points
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File de tâches et relancesFonctions principales · 2.0%Question à poser en démonstrationLe commercial voit-il les tâches échues et la prochaine action de chaque affaire ? | ? Non vérifié À vérifier pour HubSpot Sales Hub : Le commercial voit-il les tâches échues et la prochaine action de chaque affaire ? 0.0 points
| ? Non vérifié À vérifier pour Pipedrive : Le commercial voit-il les tâches échues et la prochaine action de chaque affaire ? 0.0 points
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Répartition des comptesFonctions principales · 2.0%Question à poser en démonstrationPeut-on attribuer des comptes par équipe, territoire ou règle de routage ? | ? Non vérifié À vérifier pour HubSpot Sales Hub : Peut-on attribuer des comptes par équipe, territoire ou règle de routage ? 0.0 points
| ? Non vérifié À vérifier pour Pipedrive : Peut-on attribuer des comptes par équipe, territoire ou règle de routage ? 0.0 points
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Environnement de testIntégrations · 3.0%Question à poser en démonstrationPeut-on tester un workflow avant de toucher aux données de production ? | ? Non vérifié À vérifier pour HubSpot Sales Hub : Peut-on tester un workflow avant de toucher aux données de production ? 0.0 points
| ? Non vérifié À vérifier pour Pipedrive : Peut-on tester un workflow avant de toucher aux données de production ? 0.0 points
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Sens et conflits de synchronisationIntégrations · 3.0%Question à poser en démonstrationQuelles données sont bidirectionnelles et comment les conflits sont-ils traités ? | ? Non vérifié À vérifier pour HubSpot Sales Hub : Quelles données sont bidirectionnelles et comment les conflits sont-ils traités ? 0.0 points
| ? Non vérifié À vérifier pour Pipedrive : Quelles données sont bidirectionnelles et comment les conflits sont-ils traités ? 0.0 points
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Conservation et suppressionMarché local · 3.0%Question à poser en démonstrationPeut-on purger des contacts selon une règle et conserver une preuve de suppression ? | ? Non vérifié À vérifier pour HubSpot Sales Hub : Peut-on purger des contacts selon une règle et conserver une preuve de suppression ? 0.0 points
| ? Non vérifié À vérifier pour Pipedrive : Peut-on purger des contacts selon une règle et conserver une preuve de suppression ? 0.0 points
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Formation en françaisMarché local · 3.0%Question à poser en démonstrationLe déploiement comprend-il une formation et une documentation en français ? | ? Non vérifié À vérifier pour HubSpot Sales Hub : Le déploiement comprend-il une formation et une documentation en français ? 0.0 points
| ? Non vérifié À vérifier pour Pipedrive : Le déploiement comprend-il une formation et une documentation en français ? 0.0 points
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Validation des actions IAIntelligence artificielle · 3.0%Question à poser en démonstrationUne action ou un message proposé par l’IA peut-il être relu avant exécution ? | ? Non vérifié À vérifier pour HubSpot Sales Hub : Une action ou un message proposé par l’IA peut-il être relu avant exécution ? 0.0 points
| ? Non vérifié À vérifier pour Pipedrive : Une action ou un message proposé par l’IA peut-il être relu avant exécution ? 0.0 points
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